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指数暴跌泄漏天机 139只股票基金仓位全曝光
http://finance.QQ.com  2008年06月12日07:08   腾讯财经   评论0

基金的仓位究竟有多高?重点买了哪些股票?这是基金公司的最高机密,无论是普通投资者,还是拥有千万投资的大户,都只能在发布年报等定期报告时才能一睹芳容。

6月10日出现大盘暴跌8%、超过1000只个股跌停的罕见场景,基金净值全面遭受重创,特别是股票型基金,单日净值跌幅基本在5%以上,其中有24只基金的净值跌幅超过7%。

由于跌停的股票超过1000只,而限制跌幅的T类S类个股高达142只,所以基金重仓股的跌幅基本与大盘一致,这一难得的市场现象为我们破解基金的仓位 (特别是股票型基金),提供了一次绝佳的机会。

由于基金重仓股全线暴跌,而且除了极个别股票外,基本所有重仓股跌幅都一致,个股表现差异对基金净值的影响很小,所以基金净值表现差异主要是股票仓位不同导致的,由此基金的股票仓位情况被破解了。

计算基金仓位的方法很简单,就是利用6月10日当天的基金净值变化率,除以市场的整体跌幅,我们选择的是代表性极强的沪深300指数,当天下跌8.11%,仓位=净值变动率÷沪深300指数变动率×100%。比如嘉实沪深300指数型基金6月10日净值下跌7.76%,该基金的仓位计算公式就是 (-7.76%/-8.11%)×100%,计算结果显示目前嘉实沪深300指数型基金的仓位为95.68%,与指数型基金的配置水平吻合。

在139只股票型基金中,仓位水平差异很大,由于重仓持股,部分去年的明星基金在此轮暴跌中损失惨重。

24只基金测算仓位不足60%低于基金契约下限规定

按照股票型基金的一般规定,股票型基金的最低仓位是60%,而计算结果显示一共有24只基金的仓位低于60%的红线,最低的是中银动态策略基金,6月10日净值变化率为-2.29%,仓位为28.21%;兴业社会责任基金,净值变动率是-2.72%,仓位为33.50%。另外还有华夏旗下的5只基金、泰达荷银周期、招商安泰股票、景顺长城新兴成长等基金。

新成立的基金仓位低于60%的下限,是因为建仓时间不够,但其他老牌基金的仓位也过低,这又是什么原因?

记者注意到,基金契约中均有关于投资下限的规定,华夏优势增长规定:本基金股票投资比例范围为60%~95%;华夏行业规定:本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%~95%;华夏复兴规定:在本基金封闭期内,股票投资占基金资产的比例范围为60%~100%;华安宏利规定:本基金为股票型基金,股票型基金的目标比例为基金净资产的90%,最低比例不得小于基金净资产的60%。

另外,持仓区间分布显示,仓位在70%到80%的基金是最多的,共有42只;其次是持仓在60%到70%的有30只基金;80%到90%的一共有21只;持仓在90%以上的一共有20只,友邦华泰红利ETF6月10日跌幅为8.42%,计算结果显示仓位为100%,国投瑞银瑞福进取由于在设计的时候就纳入杠杆配置,6月10日净值变动率为-14.58%。(每日经济新闻 朱秀伟)

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