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基金代销先行 试水资产托管业务
http://finance.QQ.com  2008年04月21日07:06   中国证券报 石朝格  评论0

有迹象显示,作为国内资产规模最大的城商行——北京银行正试图以基金代销业务为“支点”,在保管数十亿元信托理财产品的基础上,向以基金为重点的托管银行业务延伸。

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“2006年,我们代销的基金数量屈指可数,到2008年1季度末已经超过150只,代销的基金也几乎涵盖了所有的品种。”在4月19日举行的“2008年金牛基金论坛”上北京点击查看北京及更多城市天气预报银行董事长闫冰竹告诉记者,而且该行累计保管了10余只信托理财产品,资产总额近50亿元,对资产托管业务进行了相关尝试。

基金代销业务铺路

事实上,早在部署更名、引资、上市、跨区域发展的战略发展蓝图之时,北京银行就意识到接轨资本市场,大力发展与基金业务相关的中间业务是今后银行转型的重中之重。

北京银行相关负责人表示,面对理财业务的激烈竞争,该行必须紧跟资本市场发展形势拓宽业务领域,有效拓展基金代销、信托资产保管等新业务,进而最大限度地满足客户的金融需求。

尽管较之于其他银行,该行基金代销业务起步较晚,但从一开始,以闫冰竹为代表的银行高层就确立了“拓展基金代销业务、坚持投资者风险教育、紧随市场开展营销活动”三位一体的发展路径。

“对于所有代销的基金,我们有严格的选择标准,其宗旨是既能满足客户的多样化需求,又能为其创造最大的价值。”该行个人银行分销部总经理助理邢晓青坦陈,首先是通过着重考察基金公司过往业绩、回报面,深入分析其稳定性,强调基金持续回报能力,优先选择过往业绩优异、市场口碑响的基金公司和产品;其次是重视投资理念科学,具有良好成长潜力的新设基金公司。

来自该行的相关统计数据显示,2006年,北京银行代销的基金数量屈指可数,到2007年末已经增长到一百余只,到2008年1季度末已经超过150只,而且,代销的基金品种覆盖了股票、债券、货币等各个类别,并将在短期内实现与中登TA的连接,代销基金品种和数量将更为丰富。

与此同时,在国内股市巨幅震荡的大背景下,该行着手进行资者风险教育,在各营业网点向投资者大量发放《基金投资者教育手册》;对其代销系统进行升级改造,增加了基金的销售适用性模块;对投资者进行科学的测评,把客户和基金产品的风险等级良好匹配;通过门户网站、营业网点为客户提供更多的基金信息,打通客户咨询和投诉的渠道。

另外,该行还针对最新市场情况,开通“基金定投”业务,实行网上银行基金申购的费率优惠活动,折扣率低至4折。

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