第三步：调整现有基金组合
文博士强调，如果jeff要继续保留基金，就必须调整他的基金组合。至少应该将指数基金去掉。文博士如此解释：指数基金是被动管理型的基金，如果之后的市场是从4000点到3600点又回到4000点，指数基金的净值只会来回震荡而抓不住收益。而主动型基金就能在这些波动中找到机会。当然，由于不同基金经理的管理能力不同，我们必须找到比较抗跌并能在某段行情中做出积极反应的基金。
对jeff基金组合的调整建议
投资 建议
|
投资 |
建议 | |
|
华夏优势基金 |
1w |
中性 |
|
华夏回报基金 |
3w |
保留并加仓 |
|
中邮核心成长 |
1w |
中性 |
|
嘉实300基金 |
9w |
等反弹机会赎回并转换为其他主动管理型基金 |
| 值得关注的10支基金 | 复权单位净值增长率 [起始交易日期] 2007-5-30 [截止交易日期] 最新 [单位] % |
复权单位净值增长率 [起始交易日期] 2007-10-16 [截止交易日期] 最新 [单位] % |
复权单位净值增长率 [起始交易日期] 2008-1-15 [截止交易日期] 最新 [单位] % |
复权单位净值增长率 [起始交易日期] 2007-5-30 [截止交易日期] 2007-7-6 [单位] % |
复权单位净值增长率 [起始交易日期] 2007-10-16 [截止交易日期] 2007-12-18 [单位] % |
复权单位净值增长率 [起始交易日期] 2008-1-15 [截止交易日期] 最新 [单位] % |
| 上投摩根阿尔法 | 19.9509 | -19.9152 | -23.0048 | 0.78 | -8.5478 | -23.0048 |
| 上投摩根双息平衡 | 12.5356 | -20.0563 | -21.5824 | -0.2997 | -10.267 | -21.5824 |
| 华宝兴业先进成长 | 9.2828 | -18.6659 | -19.9585 | 1.1923 | -9.3533 | -19.9585 |
| 兴业趋势投资 | 16.9259 | -19.5754 | -21.7782 | -0.4482 | -9.4881 | -21.7782 |
| 富国天惠精选成长 | 15.6315 | -17.773 | -24.3816 | 0.4669 | -6.4349 | -24.3816 |
| 华夏蓝筹核心 | 9.039 | -20.2505 | -24.4063 | -0.8563 | -9.1858 | -24.4063 |
| 国投瑞银成长优选 | 12.2262 | -19.0821 | -22.6717 | -0.555 | -7.5987 | -22.6717 |
| 易方达基金科讯 | 24.4883 | -13.7516 | -18.3688 | 5.4418 | -5.9086 | -18.3688 |
| 华安宏利 | 9.7673 | -20.2742 | -24.0299 | -0.8785 | -10.1494 | -24.0299 |
| 华夏回报 | 18.1578 | -14.753 | -16.4962 | 5.2988 | -8.142 | -16.4962 |
至于转换成哪支基金，文博士向《钱经》读者提供了一个简单的思路。我们选择了三个大盘下跌时间段（2007-5-30—2007-7-6，2007-10-16—2007-12-18，2008-1-15-2008-3-20），分别找到最抗跌的70支基金，并求出交集，则保留下来的基金池有很好的抗跌性。然后在从三个大跌日至今，计算出涨幅最快的70支基金，合并这两个基金池，我们得到了在抗跌和获得收益方面都表现良好的10支基金以供读者参考。
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