金堆城钼业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

http://finance.QQ.com　 2008年03月27日09:31 　 中国证券报　　

　　（上接A06版）

　　３、金钼光明

　　本公司持有金钼光明５５％的股份，马立东持有１６．８０％，李世伟、王庆国、朱东泽、周忠和、李孔盛、宋玉华等人各持有３．４０％，淄博市一轻工业公司持有３．１３％、山东汇宝集团股份有限公司持有１．３５％，淄博市轻工供销公司、淄博啤酒厂、山东南定玻璃厂、山东淄博华盛（集团）有限公司分别持有０．５９％、０．８４％、０．９２％和０．９７％。金钼光明成立于１９９８年６月２３日，原名山东光明钨钼股份有限公司。２００５年６月２７日更名为金钼光明。

　　金钼光明注册地址为淄博市周村区米河路１０４号，注册资本为８，５００万元，法定代表人为张继祥，经营范围为钨钼产品、焊接零件附件、机床零件附件、灯具产品及零件附件、渔具的制造、销售；氢气、氧气加工；塑料制品加工、销售；许可范围内的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务（以上涉及许可证的，凭许可证经营）。金钼光明目前主要从事钼粉、钼丝、钼棒、锻轧钼板、钼异型件等钼金属产品的生产销售，钨电极、钨杆、钨丝等钨系列产品的生产销售。

　　根据中磊会计师事务所的审计报告，截至２００６年１２月３１日，金钼光明总资产为１５，１３１．６８万元，净资产为９，５３８．０３万元，２００６年营业收入为２５，８７３．６４万元，净利润为９２９．９８万元；截至２００７年９月３０日，金钼光明经中磊审计的总资产为１８，７２７．８４万元，净资产为８，６６９．０７万元，２００７年１－９月营业收入为２５，４７０．１５万元，净利润为－２１０．１６万元。

　　４、香港华钼

　　本公司持有香港华钼８０％的股权，三湘金属集团有限公司（香港注册公司）持有其余２０％。香港华钼成立于１９９２年１０月２７日，注册地址为香港湾仔骆克道３８２号庄士企业大厦１６０３室，注册资本为５００万港元，主要经营钼产品的进出口业务。香港华钼目前主要从事氧化钼、钼铁、钼金属制品等的进出口业务。

　　根据庚达会计师事务所有限公司的审计报告，截至２００６年１２月３１日，香港华钼总资产为２，０８２．８４万港元，净资产为５４７．９８万港元，２００６年营业收入为１１，９７８．３３万港元，净利润为３８．９４万港元；截至２００７年９月３０日，香港华钼经中磊审计的总资产为４，１９５．４４万元，净资产为６６３．０７万元，２００７年１－９月营业收入为１２，４１１．０４万元，净利润为１７４．５３万元。

　　第四节 募集资金运用

　　一、本次发行募集资金规模及投向

　　为了实现本公司战略发展目标，提高盈利能力及发展后劲，本次募集资金用于产业技术升级改造，支持公司可持续发展，建立资源保障体系，以进一步突出和提高本公司核心业务的竞争力，巩固和增强本公司在行业内的竞争优势。其中，产业技术升级改造项目共需资金４４．３３亿元，支持公司可持续发展项目共需资金２２．９５亿元，建立资源保障体系项目共需资金９．１７亿元。具体如下：

　　■

　　■

　　募集资金投资上述项目如有剩余，剩余部分将补充本公司日常营运资金；如有不足，不足部分将由本公司通过内外部财务资源自筹解决。

　　上述项目中涉及到固定资产投资的均已经获得立项核准、备案，具体情况如下：

　　■

　　上述募集资金投资项目已获得本公司一届四次董事会会议及本公司２００７年第三次临时股东大会批准。

　　二、募集资金运用对经营和财务状况的影响

　　本次发行募集资金投入使用后，将对本公司的经营成果和财务状况带来如下影响：

　　（一）进一步增强公司核心业务的竞争力

　　本次募集资金投资项目全部用于本公司核心业务，着重用于产业技术升级改造，支持本公司可持续发展，建立资源保障体系。

　　（二）进一步巩固和提升公司的行业地位

　　本公司本次投资计划安排９．１７亿并购资金，并购项目将紧紧围绕主营核心相关业务，并购项目的顺利实施必将进一步提高本公司在行业中的地位，并增强市场份额，为长期发展创造优良环境。

　　（三）促进公司盈利能力的提高

　　项目的实施将会使本公司的生产规模、产品结构、市场开拓能力等得到较大幅度的提高，可为本公司培育新的利润增长点，直接带来收益，并为本公司的后续发展打下坚实的基础。

　　（四）对财务状况的影响

　　本次募集资金到位后，本公司的净资产将大幅度增长，资金实力得到增强，偿债能力有效提高，将进一步拓展本公司的贷款融资空间。

　　由于募集资金投资项目在短期内难以完全发挥效益，且本次募集资金大部分投资于固定资产建设项目，这些项目建成后将产生一定的折旧、摊销成本，净资产收益率将会有一定程度的下降。但是，随着本次募集资金投资项目逐步实现预期的经济效益，本公司盈利能力将进一步提高。

　　第五节 风险因素及其他重要事项

　　一、风险因素

　　（一）钼价格波动

　　本公司的主要产品为钼炉料、钼化工、钼金属产品。国际国内市场钼价波动对本公司经营业绩造成较大影响。尽管行业普遍预计在一定时期内，钼价格仍将在高位运行，但钼的市场价格仍可能存在不同程度的波动，钼价波动将可能导致本公司业绩的波动。

　　（二）行业竞争

　　本公司面临着来自国内和国际的其他钼产品生产商的竞争，并且竞争日益激烈。本公司的竞争对手可能在资金实力、生产技术、资源储量、规模效应、市场形象等方面中的某些方面优于本公司。激烈的竞争可能导致本公司产品的价格或销量的降低，从而对本公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。

　　（三）对金堆城钼矿的依赖

　　目前金堆城钼矿仍然是本公司唯一运营生产的矿山。如果金堆城钼矿的经营产生风险，或由于不可抗力的影响导致金堆城钼矿的生产中断，则将对本公司的经营产生重大不利影响。

　　（四）涉及行业单一

　　本公司钼产品的价格与国际国内市场的钼金属交易价格存在很强的关联性。本公司目前并不经营除钼系列产品外的其他产品，因此并不能通过多种经营的方式降低钼行业带来的系统风险。

　　（五）客户相对集中

　　本公司的客户主要为世界领先的铁合金及金属厂商、金属贸易公司和钢铁企业，相对集中。本公司与这些客户之间保持了长期稳定的战略合作关系，但是若这些大客户因为各种原因终止与本公司的合作，且本公司无法找到其他可替代的销售渠道，则本公司的经营业绩和财务状况将受到不利影响。

　　（六）钼深加工技术与国际领先水平尚有差距

　　虽然本公司钼炉料产品的产能和产量居于世界领先水平，然而钼深加工技术与国际领先水平尚有差距，可能导致相应产品的国际市场竞争力不足。

　　（七）与募集资金项目相关的风险

　　本公司本次募集资金主要将用于产业技术改造升级、可持续发展及建立资源保障体系，以增强本公司的综合竞争力。受各种风险因素的影响，本公司的募集资金项目建设可能无法如期完成，或者完成后可能无法达到预期的经济效益，这将对本公司未来的收益产生不利影响。

　　（八）生产安全

　　尽管本公司矿山为大型露天开采，相对于地下开采而言，生产安全的风险较低；并且本公司已经按照较高的标准制定了安全生产的相关规章制度并严格执行，但仍面临一定程度的生产安全风险。

　　二、其他重要事项

　　（一）重大合同

　　本公司的重大合同是指目前正在履行的对本公司生产经营活动、未来发展和财务状况具有重要影响的合同，主要包括采矿权转让合同、建设工程施工合同、设备采购合同、购销合同及股权收购合同等。

　　（二）诉讼与仲裁事项

　　截至招股意向书签署日，本公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项；本公司控股股东金钼集团、本公司控股子公司、本公司董事、监事、高级管理人员不存在重大诉讼或仲裁事项；本公司董事、监事、高级管理人员不存在刑事诉讼的情况。

　　第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

　　一、本次发行各方当事人

　　■

　　二、发行上市重要日期

　　■

　　第七节 备查文件

　　本次股票发行期间，投资者可在本公司和保荐人（主承销商）办公地址查阅本公司招股意向书全文及备查文件。

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