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平安对富通集团的投资很合理，也很成功，为海外投资做出了一个榜样，相信平安此次再融资投资新项目能做得更好。
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仅在A股增发，不排除公司利用A股、H股巨大的价差为大股东“套现”。
上市才一年就这么大胃口再融资，至少是不懂中国股市的表现。
中国平安的“另一只靴子”昨日终于落下。与此前预料无异，本次千亿再融资方案在十大股东、部分战略投资者、多数机构投资者、少数散户的集体护航下安然驶出“礁石区”。而为数众多的“倒平安”散户投资者终因其持股量少，不得不无奈面对“平安再融资方案获得通过”的一纸公告。
截至记者发稿时，中国平安的具体投票结果仍在统计中。但据现场监票人透露称，股东大会现场投票赞成率超90%，这意味着平安再融资方案最终会获得通过。本次融资方案包括，公开增发不超过12亿股A股和412亿元分离交易可转债。以3月4日收盘价计算，中国平安的最终融资额约为1200亿元。此项再融资计划尚需得到中国证监会批准。
仅少数机构投反对票
昨日上午10点，中国平安2008年第一次临时股东大会、2008年第一内资股类别股东会议、2008年第一次外资股类别股东会议于平安金融培训学院进行，中国平安董事长马明哲、总经理张子欣、副总经理孙建一等七位集团高管出席会议。约三四百位股东悉数到场，大会现场座无虚席。
据了解，此次参会股东持股共占51亿股，其中A股股东219家，H股股东17家。参加本次股东大会现场投票的机构包括，首都机场集团、中石化财务、工银瑞信、南航、华夏基金、中金个人理财、金英基金、中银成长、景顺基金、巨田基金、大成基金等。
据进入会议现场的股东透露，现场“挺平安”和“倒平安”两派泾渭分明，机构投资者多数站在平安一边，而“倒平安”派以中小股东居多，情绪相对激动。现场一度发生在有投资者发言称支持平安融资计划等言论时，场下嘘声四起的情况。
有情绪激动的散户投资者更表示，平安的每股净资产仅14元，但即便“腰斩”后的增发价格也超过60元，不排除公司在A股市场高价融资，在H股市场低价增持，利用巨大的价差为大股东“套现”。
而与现场情绪激动的个人投资者相比，机构投资者昨日显得异常低调，几乎不提问、不公开发言。但从参会几位基金经理的私下透露来看，其对平安的再融资计划依然持保留态度。基金景顺长城基金公司人士仅表示，“再融资额度上应该有所下降。”大成基金公司代表私下对记者承认，其代表公司对平安再融资计划投了反对票，但不便透露原因。而持股平安最多的基金投资者诺安基金则同样投出反对票。其相关负责人对媒体表示，目前中国平安的资本金比较充足，没有必要再大规模融资，而且融资后投资项目质量如何存在较大不确定性，会给公司带来较大的经营风险。
集中三大关键问题
据了解，昨日股东大会现场的问题主要集中在三个方面，一是再融资的规模和用途。
二是在A股股价“腰斩”的情况下，平安是否减持再融资计划，规模有没有调整；三是为何选择仅在国内融资，而没有在H股同时增发。
对于上述问题，中国平安董事长马明哲显然有所准备。其反复表示，“中国平安这次再融资计划是经过反复考虑、在审慎风险可控的情况下做出的决定，经过董事会批准才加以公告的。对于来自市场的各种意见，中国平安会认真去研究”。至于方案发布后股价走低的局面，马明哲则认为不能直接将近期股市的下跌与中国平安的再融资计划联系到一起。这次下跌的因素有很多，包括全球次贷风波，以及A股市场本身的波动。
不过，马明哲的解释并未令“倒平安”股东满意。一位以过百元价格买入平安数万股A股的涂先生表示，平安避重就轻，说的都是些套话，没有诚意。马明哲表示公司没有在H股增发是董事会决定。平安充分相信，增发要比不增发好，只有不断充实资本实力，才能加速发展。如果这次股东大会通过，一定会根据市场的状况，审慎考虑再融资的时机、规模以及市场的承受能力，将以股东的根本利益为首要考虑。
整场股东大会中，平安均未对市场最为关心的融资目标做出具体描述。根据股东大会现场透露出的信息，平安此次所筹资金的一个重要用途是收购境内外优良资产，而收购项目的内部收益率不低于15%.
坚持国际化路径
整场股东大会中，平安均未对市场最为关心的融资目标做出具体描述。根据股东大会现场透露出的信息，平安此次所筹资金的一个重要用途是收购境内外优良资产，而收购项目的内部收益率不低于15%.
一位加入平安管理层超过10年的人士表示，不论是基于法律角度，还是收购操作考虑，中国平安目前均不会对投资项目做更深层次解释。但可以肯定的是，这笔资金将用于投资与平安集团业务相关的金融类资产。而从平安的发展路径上亦可以看出，国际化金控集团一直是平安的目标。其同时对平安融资将用于收购英国保诚集团的传言一笑置之，“在收购前就放风出去，只能令被收购方的价格大增，增加自己的收购成本。要是这事言中，那说明我们的计划很失败。实际上，具体收购项目大概只有平安集团最高层的三四个人知道。”
该人士同时表示，在公司领航人马明哲眼里，汇丰更是平安的榜样。引入高盛、摩根士丹利、汇丰等国际投资者对于平安今天的格局有着举足轻重的作用。以至于最近收购富通一事，平安所希望获得的也远非一条海外渠道。
记者在现场采访中也发现，虽然“倒平安”派反对意志坚决，但其中的绝大多数依然认可中国平安在经营管理上是一家不可多得的优质公司。一位韩姓投资者表示，平安错就错在完全没有考虑到A股的承受能力，没有考虑到中小投资者的利益，“上市才一年就这么大胃口再融资，至少是不懂中国股市的表现”。而涂先生也坦陈，以平安的公司资质，如果再融资计划在A股和H股同时进行，其将改投支持票。
一位同时持有A股和H股的张姓股东表示支持中国平安的再融资方案。他表示，中国平安对富通集团的投资很合理，也很成功，为海外投资做出了一个榜样，相信平安此次再融资投资新项目能够做得更好。据了解，中国平安目前已是荷-比金融服务机构富通集团（Fortis）持股比例最高的单个投资者，持有后者4.2%的股权，中国平安总裁张子欣也将入驻富通集团董事会。
本报记者 董珺 万勇 深圳
报道
[责任编辑:alvinlee]
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