业绩回顾:2007年,运作满一年的开放式股票型基金全年平均净值增长率达到126.84%。其中,16只指数型基金2007年平均收益率为141.48%,开放式基金整体最好的是股票型基金,其中的指数型基金平均收益最高,混和型基金次之,债券型基金表现平稳,基本呈现低风险和低收益率变化的特征。
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截至2007年底,剩下的35只封闭式基金整体年度平均净值增长率为122.25%,取得不俗的业绩表现。沪深两市封闭式基金指数涨幅分别为149.16%、142.56%。持有人整体上获得高于开放式股票型基金的平均回报。
策略探讨:两年多来,股票型基金的出色表现得益于A股市场的疯狂持续上涨。2008年还能否延续大牛市行情将决定着股票基金业绩表现的持续性,预测基金未来投资收益从而进行资产配置仍然在于研判相关市场。
假如大盘后市在震荡中向上,有更高的点位可期,偏股型基金最值得配置,偏股型基金中又以指数型基金为最佳选择;其次,封闭式基金仍然值得期待,尤其是高折价的大盘封基以及创新型封基瑞福进取。假如股市走向相对悲观的一面,回避系统风险首选是固定收益品种,货币市场基金、保本基金及债券型基金风险偏低,有望在不确定的环境下凸显稳健本色。目前的QDII基金与A股市场并不相关,但海外资本市场同样变幻莫测,存在着诸多不确定因素。另外,回避股市波动风险,除了选择低风险品种外,还可以选择投资方式,基金定投为长线投资解决了“择时”的难题。
基金是一种适合长期投资的理财产品。“没有最好的基金,只有最适合自己的基金”。每个投资者的风险偏好都不相同,不同类型基金的风险收益特征也不同。没有一种基金在任何市场任何阶段都能保持最出色的投资业绩,因此,对投资者来说,选择适合自己的基金品种非常重要。
【2007年业绩回顾概述】
指数型基金在大牛市格局中表现最出色
来自WIND资讯的统计显示,2007年,运作满一年的开放式股票型基金全年平均净值增长率达到126.84%,较上一年增长17.63%,创下1998年基金诞生以来的历史最高纪录。同期上证综指、深证成指、中小板综指、沪深300涨幅分别为96.66%、166.29%、137.71%、161.55%。
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