中国联通(600050)
■公司为我国两大移动电信运营商之一，截至到今年9月份，中国联通移动用户总数已达1.56亿户，其中GSM用户1.16亿户，CDMA用户4011万户，用户市场占有率为30%。
■2008年是通信行业至关重要的一年，电信股的回归将提高通信板块整体的估值水平；电信行业整合也迫在眉睫，实力差距的悬殊，已经使中国联通成为最需加强的运营商；3G发牌也在酝酿之中，这些都将会成为中国联通股价的驱动力。
■上调公司07年业绩预测，从0.20元调高到0.22元，08-09年的每股收益分别为0.28元、0.32元，目标价14£¬16元。
推荐机构：国泰君安、海通证券、天相投资、招商证券、中信证券、中原证券
中国国航(601111)
■公司是国内航空运输业的龙头，也是中国惟一一家具备载国旗飞行资格的航空公司。公司在机队质量建设、航线资源、航班时刻等硬件方面领先国内竞争对手；在公司治理、运行效率、市场服务和公司品牌等软实力方面亦遥遥领先于国内同行，具备明显的竞争优势。
■公司也是我国三大航空公司近年来唯一实现主业盈利的航空公司。加入全球最大的航空联盟“星空联盟”后，以借助“盟友”航线网络，将进一步加快国际化步伐。
■预计公司07-09年EPS分别为0.36元、0.55元、0.75元，净利润年均复合增长率达到42%。考虑到我国航空运输业处于快速发展的加速发展阶段，在外部环境平稳的前提下，中国国航业绩将持续快速增长，给予其未来12个月30元的目标价。
推荐机构：中金公司、平安证券、兴业证券、天相投资、中银国际
中兴通讯(000063)
■公司是我国第二大的综合性通信设备制造商，主要产品包括无线系统设备、光通信、通信终端等。
■2007年中期实现营业收入234亿元，超过06年全年收入，归属母公司所有者的净利润6.03亿元。
■从现在的情况看，08年必定进行TD的规模建设，投入金额可达330亿元，其中最大的份额将由设备商分享。
■预计中兴通讯08年国内业务收入可达180亿元，其中来源于TD相关收入至少可达39亿元，国内业务收入对EPS的贡献将为0.18元。公司盈利预测，07-09年的EPS分别为1.30元、1.86元、2.35元，对应07-09年的市盈率为31倍、23倍、20倍，目标价74元。
推荐机构：中金公司、国泰君安、申银万国、兴业证券、天相投资、国金证券
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