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万科A(000002)
■公司为住宅物业开发与销售的龙头，现已形成以长三角、珠三角和环渤海三大区域为主，其他区域经¬济中心二线城市为辅的“3＋X”布局。
■公司销售高速增长，07年销售规模同比增长超过100%。2007公司精装修房比例的增加、全国布局的规模战略和优势、2007年平均房价的提升，对公司销售规模增长的作用明显。
■预计2007、2008、2009年公司每股收益为0.69元、1.48元、2.31元，对应市盈率分别为47.1、29.5、14.9倍，未来12个月合理价位为51元。
推荐机构：中金公司、国泰君安、平安证券、兴业证券、海通证券、天相投资、光大证券
招商银行（60036）
■据招商银行信用卡中心最新发布的数据显示，目前招商银行信用卡发卡数量已突破2000万张，比2007年初增长近100%，2007年内累计消费金额已超过千亿元。
■与其它上市银行相比，招行的个人存款和存款占比高，具有明显的资金成本优势。
■目前价值低估：预计2007、2008、2009年每股收益分别为0.91元、1.48元、1.92元，鉴于公司零售业务竞争优势以及稳健的¾¬营管理，合理估值46元。
推荐机构：中金公司、国泰君安、平安证券、兴业证券、海通证券、东方证券
N中信(600030)
■公司拥有营业网点225家，且分布合理，07年1-10月份经¬纪业务市场份额为7.82%，居行业之首。
■公司近3年净利润复合增长率为86.50%，07年继续保持了快速增长的势头，前3季度实现净利润83.63亿元，同比增长558.22%。
■机构认为公司的投资亮点在于市场份额的提升、业务多元化以及国际化。中信证券07年£¬09年，EPS分别为3.39元、4.31元和5.27元，因此公司的合理价位，应该在120元-¬135元。
推荐机构：中金公司、中信证券、国泰君安、海通证券、天相投资、中原证券、国金证券
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