*ST三元：参股麦当劳最低价“奶王”_个股聚焦_财经

*ST三元：参股麦当劳最低价“奶王”

http://finance.QQ.com　 2007年01月22日10:01 　腾讯财经特约　张宏　评论0条

贵州茅台(行情资讯)站上百元之后，QFII大幅增仓的食品饮料出现疯狂，如维维股份(行情资讯)等短线更是出现翻番。而在国际上不少投资机构对于食品饮料股也是情有独终，如股神巴菲特一直持有可口可乐和麦当劳并赚得盘满钵满，因此，*ST三元(行情资讯)作为在国内具有巨大的品牌效应，在液态奶中居于前三甲的北京“奶王”无疑就充满机会，因为在目前两市中具有品牌优势的奶业股，伊利高居31以上，光明乳业(行情资讯)和维维股份也居于8元左右，其3元多的超低价无疑具有巨大的比价优势。此外，它还具有北京奥运概念和厂房搬迁概念，其在北京的厂房可谓价值连城，两市中的厂房搬迁概论股，如界龙、广钢等价值重估翻番的表现对其无疑是一大鼓舞。更值得注意的是其参股北京麦当劳题材，除了其股权具大幅增值潜力外，也使它具有两市独一无二的麦当劳题材，其增值率应该不亚于股神巴菲特长期持有可口可乐和麦当劳，而作为北京奶王，其奥运概念更是值得深入挖掘。而且该股去年前三季度业绩巨增315%，还将获得近亿元的搬迁补偿，业绩大幅增长将可以预期。

一、液态奶三甲，股价最低的奶王　　公司是国家农业产业化重点龙头企业，为我国最大的乳制品加工企业之一，液态奶产量稳居全国前三名，“三元液体奶”被国家质量监督检验检疫总局认定为“中国名牌产品”，三元乳制品是“人民大会堂”指定产品。公司作为我国四大液体奶品牌企业之一，在业内具有明显的品牌优势。

在两市中从事奶制品行业生产的伊利股份(行情资讯)早已经大牛成为高价贵族股，而光明乳业和维维股份也早已经有翻番的表现，股价在8元左右，因此，*ST三元作为具有品牌优势的奶业股，其3元多的超低价无疑极具吸引力，尤其是作为北京奶王，奥运的概念更是得天独厚。

二、北京奶王，标准的奥运受惠概念　　公司是北京的“奶王”，它控制北京周边国有奶牛场99%的奶源，迁安项目投产后北京周边地区总产能由以前的1300吨上升到1800吨，目前其拥有北京、河北、内蒙古三大奶源基地，北京生产高附加值的巴氏鲜奶、酸奶、干酪等，河北迁安作为常温奶基地，海拉尔将作为三元的固态奶基地，05年三元奶源基地首家通过国家无公害认证和绿色食品认证，公司市场复兴重点将放在高利润率的酸奶业务上，同时不排除与海外战略投资者合作的可能。而08年奥运是市场反复热炒的题材，奥运的举办对牛奶的需求毫无疑问将大幅，可见，该股具有标准的奥运受惠概念。

三、参股北京麦当劳，媲美股王巴菲特　　*ST三元持有北京麦当劳50%股权，并通过北京麦当劳控股广东麦当劳50%股权，“麦当劳”是全球最出名的连锁快餐店，凭着巨大的品牌效应，为企业带来了不少的利润。股王巴菲特一路持有麦当劳股权，赚了不知多少倍，*ST三元从1997年就持有的麦当劳股权增值幅度相信并不亚于股神巴菲特。

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四、厂房搬迁受惠概念　　公司地处首都北京，低成本置入的厂房可谓“价值连城”，具有巨大的厂房搬迁增值题材，为了整合资源，公司在北京庞大的奶牛场正搬迁至内蒙古和河北，上述生产企业搬迁涉及土地面积约1.58万平米，三元集团已经向公司支付9858.27万元对公司分支机构乳品三厂的搬迁进行补偿。可见其厂房价值之巨大，使其具有厂房搬迁受惠概念。

此外，公司为此专门成立了房地产开发公司进行土地开发，*ST三元现时已取得土地证的土地有109362平方米，最值钱的还是公司在北京市老城区的乳品店、仓库等房产有26处，建筑面积达122765平方米，均已取得房产证，这些有几十年历史的乳品店、仓库一旦进行重建，增值空间巨大，另外，05年9月公司投资200万元(占20%)组建的三元德宏在北京南五环开发住宅，占地超过700亩，预计07年后产生收益。

市场正在热炒的食品饮料概念，麦当劳概念、奥运概念和厂房搬迁受惠概念，两市最低价的“奶王”，低价底部和升幅滞后均使其日后具有爆发的潜力。


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