国海证券
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乌鸦变凤凰历来是股市最动听的神话,预盈预增概念则是年初必炒的题材! 而最能创造乌鸦变凤凰神话者大多为经过重组，公司业绩和资产均产生质的改变的超低价股，*ST金城(行情 资讯)正是具备此潜力！因为该公司经过重组后已经出现质变， 06年前三季度业绩暴增2000%以上，公司已经预盈并有望摘掉*ST帽子，一旦摘掉ST，其2元多的越低价且股价逼近每股净资产 ，无疑极具想象力，因为目前两市中的2元股不是ST，就是超大盘。而且根据公司的规划，该公司未来还有望成为一流的绩优企业！而且该股还有人民币升值概念和火热的外资题材，其1803万平方米河滩地具重估增值潜力！
一、力争成为全国一流的大型造纸企业!
公司目前是国内最大书刊印刷纸企业之一，其纸及纸板的年生产能力为１２万吨，主导产品胶印书刊纸曾获国家质量金奖，产能及质量在国内处于领先地位，市场占有率超过１０％。行业具有垄断性和竞争优势！而且公司董事长张丙坤在谈到公司的具体发展规划时说： *ST金城2006年要扭亏为盈，摘掉ST，未来的目标是力争在5到10年内将金城打造成年产50万吨以上、年销售收入30亿元、技术水平先进、竞争力强的全国一流大型造纸企业!” 从其目前产能为14万吨以及05年主营业务收入仅是6亿左右来看，未来业绩有望实现爆炸性的增长。由此可以预期，该股不但预盈，摘帽，甚至日后有望挤身绩优股行列，这就实现其乌鸦变凤凰的条件和基础！
二、中外合资背景 打通上下游产业链和国际渠道
去年8月，通过债务重组入主金城股份的锦州鑫天纸业有限公司，是一家具有中外合资背景的民营企业。鑫天纸业的投资方盘锦鹤海苇纸开发有限公司，拥有20万亩高产苇田，年产优质芦苇10万吨；香港
华明国际是以经营浆纸贸易为主的实业公司。作为金城股份产业链上的上下游企业，无论是在优质芦苇原料的供应，还是在纸产品的市场开拓方面都有极强的互补性，尤其是华明国际在香港和国际纸品市场的广阔发展空间，将为金城产品未来进入国际市场打开通道。也使其具有市场火热的外资题材！
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三、人民币升值和土地重估增值双重题材
造纸业是我国第三大用汇行业，有统计认为，人民币每升值1％，全行业可降低成本2-3亿元，受益非常明显。因此人民币升值受惠的银行和地产股已经大幅飙升，同样升值受惠的纸业股没理由不涨！而且该股还有土地重估增值题材。
因为金城集团将1803.37万平方米的河滩地使用权评估作价5.88亿元抵偿占用公司的资金占用款。这1803.37 万平方米的河滩土地土质肥沃，极适宜种植造纸林，造纸林项目启动之后，公司将主要由苇浆造纸转为木浆造纸，产品转为以高档印刷纸为主，生产所需的杨木原料供应能得到充分保障，并能满足公司未来再扩建的需求，预计在未来能增加年收入约3000万元，年利润超过1500万元！而且这1800万平米的土地在林业资源日趋 珍贵的背景下，资源优势极为突出，丰富的土地储备也使*ST金城面临价值重估潜力！
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