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中行最快“六一”挂牌筹资规模初定60亿美元

http://finance.QQ.com　 2006年04月21日02:46　第一财经日报　　

　　本报记者李涛李亚发自北京深圳

　　中行昨日开始接受港交所聆讯，最快于6月1日挂牌上市。据悉筹资规模初定60亿美元，但承销团很可能采用绿鞋机制，使筹资规模达到80亿美元。

　　一位接近中行股改工作的权威人士告诉《第一财经日报》，中行将于5月11日路演，在首站香港召开全球投资者会议，接受机构配售部分认购；中旬开始公开招股；24日确定发行价格；6月初——最快于6月1日，在港交所挂牌上市。

　　聆讯预计下周初结束。和去年询问建行时一样，上市委员会也很关心中行与主承销商及上市财务顾问的关系密切问题。中行的保荐人瑞士银行本身持有中行1.6%的股份，而另一个保荐人中银国际属于中行上市资产的一部分，均是中行的关联机构。

　　根据港交所文件，保荐人必须公正无私地履行职责，而且新申请人至少有一名保荐人独立于新申请人。同时，“保荐人须向港交所提供有关其独立性的陈述，并在该陈述所载的任何资料有变时通知港交所。若新申请人聘用多于一名保荐人，其上市文件必须披露每名保荐人是否独立，如果不独立，还须披露导致缺乏独立性的原因。”

　　有消息称，中行已对此作了充分准备。因为港交所文件中一项被视为“非独立”的情况是，保荐人集团直接或间接持有新申请人已发行股本的5%以上(因包销责任而持股除外)，瑞士银行与中银国际显然不在此列。市场也普遍估计，中行会顺利通过聆讯。

　　香港一基金经理接受采访时估计，主要缘于前段时间有关“国有银行境外上市是贱卖国有资产”的议论，中行此次上市定价不会比建行低。

　　此外，据了解，李嘉诚的家族企业长江实业（0001.HK）及和记黄埔（0013.HK）已经接到中行保荐人邀请，参与国际配售的认购。不过，这两家企业昨日接受记者询问时，均表示暂不方便对外公布相关信息。

　　（第一财经日报）

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